Лейтенант Пинкъртън пристига в Япония. Заедно със своя приятел Бъртън решават да се отдадат на забавления и да проверят как са храната, алкохолът и жените в...
Историята проследява връзката на 50-годишния пианист Монтгомъри Ройъл /носителят на "Оскар" Джордж Арлис/ с неговото протеже, красавицата Грейс Блейн /носителката...
