Майкъл Варга е агент на ФБР от унгарски и цигански произход, който е изпратен от началниците си в Будапеща за да се справи със случай свързан с руската мафия....
Тони Кокоза е шотландско-италиански изпълнител в клуб, е обсебен от Франк Синатра и мечтата за пробив в Ню Йорк. В преследване на славата, Кокоза попада на група...
