След като остава сирак при изригването на Помпей, малкият Тимо е осиновен от Хирон - основателят на най-голямото училище за гладиатори в Рим. Но Тимо не иска да...
Дърводелецът Джепето измайсторява кукла и я кръщава Пинокио. При непрестанните си патила, куклата прави доста бели, но, за късмет, Феята със сините коси му помага...
