Двама ловци са по следите на един и същ мъж - Индио. Първоначално двамата се движат поотделно, но общата цел ги свързва и те тръгват заедно, за да го търсят и открият....
Марино и Мариза се обичат, но зла крлюкарка ги разделя и девойката се омъжва за глухоням шивач. Марино не се примирява с обстоятелствата и след много най-невероятни...
