Филмът разказва за 60-те години на ХХ век, по време на Студената война и космическата надпревара между СССР и Съединените щати. Руснаците планират да изпратят човек...
Той беше обречен на гибел, но оживя, за да отмъсти за изтребването на своя народ. Последният човек от племето на Сивите кучета стана могъщ войн, наричащ себе си...
От дете Петя е очарован от кукления театър, но още повече - от живото момиче Лиза. Петя създава Лиза, както Пигмалион създава Галатея, но тя никога не му се подчинява...
