Матко е дребен мошеник, който живее до Дунава със 17-годишния си син Заре. След провалена сделка Матко се оказва длъжник на значително по-успелия гангстер Дадан....
Филмът, с който Емир Кустурица печели втората си "Златна палма" от фестивала в Кан. Една балканска история, представяща ужаса на войната в бивша Югославия с нотки...