Действието на филма се развива по време на разцвета на расизма през 70-те години. Саул, индианско момче е едно от малкото, които влизат в канадско училище-интернат....
В един малък град в близост до Северния полюс, където пътищата водят буквално доникъде, две души се радват на близостта си и намират обич, спасение и душевен мир....
