Лятото на 1964 година. Време на рока и на Бийтълсите. Една млада и все още никому неизвестна рокгрупа с много голяма любов към музиката се устремява към звездните си...
На известния режисьор Санди Бейтс му предстои ретроспектива на творчеството на известен филмов фестивал. За да отпразнува събитието, той пристига със съпругата...
Носталгичен спомен от Уди Алън за израстването през 40-те години в Ню Йорк (в дните преди началото на Втората световна война)... съчетаващ семейни портрети със случки...
