Младо момиче в търсене на храна и работа отива с братчето си в мрачните гори. Двамата обаче попадат в лапите на една вещица, която с удоволствие би похапнала с тях.
Историята на филма е за бивши любовници, един от които е екс-шпионин, а другия – настоящ. Героят на Пайн е извикан от стария си шеф в ЦРУ да разследва мисия на офиса...
