Филмът разказва за младия музикант Банан, който се влюбва в любимата на гангстера Кримов Алика. Тяхната история обаче далеч не завършва щастливо. В същото време...
Двайсет години по-късно Соловьов се връща към шедьовъра си "АССА". Любовният триъгълник от първия филм се е разпаднал очаквано трагично - след като убива любовника...