Историята проследява връзката на 50-годишния пианист Монтгомъри Ройъл /носителят на "Оскар" Джордж Арлис/ с неговото протеже, красавицата Грейс Блейн /носителката...
Проспериращият обувен магнат Джон Рийвс /носителят на "Оскар" Джордж Арлис решава да излезе във ваканция и да остави бизнеса си в ръцете на своя племенник...
