В града на таласъмите - Чудополис, огромният и покрит със синя козина Джеймс П. Съливън, по-добре познат като Съли и асистентът му - зелено чудовище с едно огромно...
Професорът-археолог и вече легендарен герой се събира с певицата от нощен клуб Вилхелмина Скот - "Уили" и 12-годишния Шорт Раунд. Тримата са попаднали в малко...
