Eсма живее с 12-годишната си дъщеря Сара в Грбавица - квартал на Сараево и се опитва да оцелява, работейки каквото намери. Животът на двете не е лесен, но поне е...
Тринайсетгодишният Фриц има проблеми с правилата в училище. Годината е 1969 и драстичните училищни наказания за вече забранени, но това явно не притеснява...