Действието във филма се развива през 1977 г. в индустриалния град Джержинск Горки (сега - Нижни Новгород). Основните герои са Мишка и неговата приятелка Димка....
В трета част от трилогията героите завършват гимназия и влизат в Московския университет. Отново се срещат с красивата Ленка, в която са влюбени още от детството си....
